Το Chemin Fundria εφαρμόζει προγνωστική ανάλυση στο χαρτοφυλάκιό σας και αναφέρει το αποτέλεσμα καθημερινά, σε γλώσσα που μπορείτε να ελέγξετε μόνοι σας.
Ζητήστε μια αναθεώρηση χαρτοφυλακίουΟι περισσότερες ενημερώσεις χαρτοφυλακίου φτάνουν μία φορά το τρίμηνο, πολύ μετά τη λήψη των αποφάσεων πίσω από αυτές. Το Chemin Fundria κλείνει αυτό το κενό. Κάθε ημέρα συναλλαγών παράγει μια γραπτή αναφορά που μπορείτε να διαβάσετε σε λίγα λεπτά και να επαληθεύσετε με βάση τα υποκείμενα δεδομένα.
Κάθε αναφορά δημιουργείται από το ίδιο σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για να ενεργήσει το σύστημα. Τίποτα δεν συνοψίζεται ή εξομαλύνεται. Εάν μια θέση μειώθηκε για να περιοριστεί η έκθεση, η αναφορά αναφέρει γιατί και κατά πόσο.
Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για το κεφάλαιο που δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να ξαναχτίσετε. Η καθημερινή ορατότητα σημαίνει ότι τα προβλήματα εντοπίζονται σε ημέρες και δεν ανακαλύπτονται ένα τέταρτο αργότερα.
Η καθημερινή επαληθεύσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ποτέ να αφιερώσετε ένα τέταρτο στην πίστη.
Το σύστημα δεν κυνηγά κέρδη. Είναι κατασκευασμένο για να μειώσει την πιθανότητα ένα μεμονωμένο γεγονός να διαβρώσει το κεφάλαιο στο οποίο βασίζεστε. Τρία βήματα επαναλαμβάνονται συνεχώς, κάθε ημέρα συναλλαγών.
Οι κινήσεις της αγοράς, του νομίσματος και των επιτοκίων αναλύονται όπως συμβαίνουν, όχι εκ των υστέρων. Το σύστημα αναζητά μοτίβα που ιστορικά προηγήθηκαν της απώλειας, όχι μόνο μοτίβα που προηγήθηκαν του κέρδους.
Κάθε θέση ελέγχεται έναντι ενός ορίου διατήρησης. Εάν η έκθεση υπερβαίνει αυτό που μπορεί να απορροφήσει ο λογαριασμός χωρίς μόνιμη ζημιά, το σύστημα την επισημαίνει πριν επισημάνει μια ευκαιρία.
Όπου ο κίνδυνος έχει αυξηθεί, η κατανομή μειώνεται. Όπου οι συνθήκες είναι σταθερές, η θέση μένει μόνη της. Κάθε επιλογή, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής να μην κάνουμε τίποτα, εγγράφεται στην ημερήσια αναφορά.
Ο μετριασμός του κινδύνου, στην πράξη, σημαίνει ότι το σύστημα καταβάλλει περισσότερη προσπάθεια για να αποφασίσει τι να αποφύγει παρά τι να επιδιώξει. Δεν προβλέπει την αγορά με βεβαιότητα. Προβλέπει ποιες θέσεις ενέχουν επί του παρόντος μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που θα έπρεπε να έχει ο λογαριασμός και ενεργεί σε αυτό πριν από τις ζημιές.
Το συνταξιοδοτικό κεφάλαιο έχει διαφορετικό βάρος από το κεφάλαιο που προορίζεται μόνο για ανάπτυξη. Πρέπει να διαρκέσει και πρέπει να είναι εκεί όταν χρειάζεται. Το Chemin Fundria χτίστηκε γύρω από αυτόν τον περιορισμό, όχι γύρω από την επιδίωξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης.
Αντιμετωπίζουμε κάθε απόφαση κατανομής ως αναστρέψιμη έως ότου αποδειχθεί ασφαλής και κάθε αναφορά ως έγγραφο που θα πρέπει να μπορείτε να αμφισβητήσετε. Η μακροπρόθεσμη ασφάλεια προέρχεται από συνεπή, ελεγχόμενη πειθαρχία, που εφαρμόζεται χωρίς εξαίρεση.
— Η Επενδυτική Επιτροπή Chemin Fundria
Όταν οι προσδοκίες για τα εγχώρια επιτόκια αλλάζουν γρήγορα, οι θέσεις σταθερού εισοδήματος μπορεί να χάσουν την αξία τους πιο γρήγορα από ό,τι θα έπιανε μια τριμηνιαία ανασκόπηση. Το σύστημα σταθμίζει εκ νέου την έκθεση σε ομόλογα την ίδια ημέρα που εντοπίζεται η μετατόπιση, μειώνοντας τις θέσεις όπου ο κίνδυνος διάρκειας έχει αυξηθεί και τεκμηριώνει την αλλαγή στην αναφορά εκείνης της ημέρας.
Όταν ένας τομέας εμφανίζει σταθερή ισχύ χαμηλής μεταβλητότητας αντί για βραχυπρόθεσμη άνοδο, το σύστημα το αντιμετωπίζει ως υποψήφιο για μετρημένη ανακατανομή. Οι θέσεις αυξάνονται σε μικρές, παρακολουθούμενες αυξήσεις, ποτέ σε μία μόνο μεγάλη κίνηση, επομένως η επίδραση στο συνολικό κίνδυνο παραμένει εντός του ορίου διατήρησης.
Η αξία μιας ημερήσιας αναφοράς εξαρτάται από τη διαδικασία που βρίσκεται πίσω από αυτήν που παραμένει μέχρι τον έλεγχο. Η μεθοδολογία μας τεκμηριώνεται εσωτερικά βήμα προς βήμα και κάθε ημερήσια αναφορά αναφέρεται στον συγκεκριμένο κανόνα που την παρήγαγε, επομένως μια προσαρμογή μπορεί πάντα να εντοπίζεται στην αιτία της.
Κάθε κανόνας που διέπει τα όρια κινδύνου και τα όρια κατανομής καταγράφεται πριν από την εφαρμογή του, δεν προσαρμόζεται εκ των υστέρων για να ταιριάζει με τα αποτελέσματα.
Οι ημερήσιες αναφορές διατηρούνται και δομούνται έτσι ώστε ένας πελάτης ή ένας διορισμένος σύμβουλος να μπορεί να ελέγξει το πλήρες ιστορικό αποφάσεων ανά πάσα στιγμή.
Τα ίδια κριτήρια ελέγχου ισχύουν για κάθε λογαριασμό, ανεξαρτήτως μεγέθους, επομένως η αναφορά παραμένει συγκρίσιμη από τη μια μέρα στην άλλη.
Μοιραστείτε την τρέχουσα κατανομή και τους στόχους σας. Θα σας δείξουμε πώς φαίνεται μια ημερήσια αναφορά για έναν λογαριασμό δομημένο όπως ο δικός σας, προτού αναληφθεί οποιαδήποτε δέσμευση.
Ζητήστε μια αναθεώρηση χαρτοφυλακίου Ή διαβάστε πρώτα τις Συχνές Ερωτήσεις