Chemin Fundria rakendab teie portfellile ennustavat analüüsi ja annab tulemusest iga päev aru keeles, mida saate ise kontrollida.
Taotlege portfelli ülevaatustEnamik portfelli värskendusi saabub kord kvartalis, kaua pärast nende taga olevate otsuste tegemist. Chemin Fundria täidab selle tühimiku. Igal kauplemispäeval koostatakse kirjalik aruanne, mida saate lugeda mõne minutiga ja kontrollida alusandmetega.
Iga aruanne genereeritakse samast andmekogumist, mida süsteem tegutsemiseks kasutas. Midagi ei võeta kokku ega tasandata. Kui positsiooni vähendati kokkupuute piiramiseks, märgitakse aruandes, miks ja kui palju.
See on kõige olulisem kapitali jaoks, mille taastamist te ei saa endale lubada. Igapäevane nähtavus tähendab, et probleemid tabatakse päevadega, mitte ei avastata veerandi pärast.
Igapäevane kontrollitav kasv tähendab, et te ei pea kunagi veeranditki uskuma.
Süsteem ei jahi kasu. See on loodud selleks, et vähendada võimalust, et üks sündmus õõnestab kapitali, millele usaldate. Kolm sammu korratakse pidevalt igal kauplemispäeval.
Turu-, valuuta- ja kursimuutusi analüüsitakse nende toimumise hetkel, mitte tagantjärele. Süsteem otsib mustreid, mis ajalooliselt eelnesid kaotusele, mitte ainult kasumile eelnenud mustreid.
Iga positsiooni kontrollitakse säilitusläve suhtes. Kui kokkupuude ületab selle, mida konto suudab ilma püsiva kahjuta vastu võtta, märgib süsteem selle enne võimaluse märkimist.
Kui risk on kasvanud, vähendatakse jaotamist. Kui tingimused on stabiilsed, jäetakse positsioon rahule. Iga valik, sealhulgas valik mitte midagi teha, on kirjas päevaaruandesse.
Riskide maandamine tähendab praktikas seda, et süsteem kulutab rohkem jõupingutusi, et otsustada, mida vältida, kui mida jätkata. See ei ennusta turgu kindlalt. See ennustab, millised positsioonid kannavad praegu suuremat riski, kui kontol peaks olema, ja tegutseb selle alusel enne kahjumi liitmist.
Pensionikapitalil on erinev kaal kui ainult kasvuks mõeldud kapital. See peab kestma ja see peab olema olemas, kui seda vajatakse. Chemin Fundria ehitati üles selle piirangu ümber, mitte kõrgeima võimaliku tulu taotlemise ümber.
Käsitleme iga eraldamisotsust tagasipööratavana, kuni see on ohutu, ja iga aruannet dokumendina, mida peaksite saama kahtluse alla seada. Pikaajaline turvalisus tuleneb järjekindlast, kontrollitavast distsipliinist, mida rakendatakse ilma eranditeta.
— Chemin Fundria investeerimiskomitee
Kui sisemaised intressimääraootused muutuvad kiiresti, võivad fikseeritud tulumääraga positsioonid kaotada väärtust kiiremini, kui seda tabaks kvartaliülevaade. Süsteem kaalub võlakirjade positsiooni uuesti samal päeval, kui nihe tuvastatakse, vähendades positsioone, kus kestuse risk on suurenenud, ja dokumenteerib muutuse selle päeva aruandes.
Kui sektor näitab pigem püsivat, madala volatiilsusega tugevust kui lühiajalist hüpet, käsitleb süsteem seda mõõdetud ümberjaotamise kandidaadina. Positsioone suurendatakse väikeste, jälgitavate sammudega, mitte kunagi ühe suure liigutusega, nii et mõju üldisele riskile jääb säilitusläve piiridesse.
Igapäevase aruande väärtus sõltub selle taga olevast protsessist, mis peab vastu kontrollile. Meie metoodika dokumenteeritakse sisemiselt samm-sammult ja iga päevaaruanne viitab konkreetsele reeglile, mis selle koostas, nii et korrigeerimist saab alati jälgida selle põhjuseni.
Iga riskiläve ja jaotuslimiiti reguleeriv reegel kirjutatakse üles enne selle rakendamist, mitte ei kohandata pärast seda, et see vastaks tulemustele.
Igapäevased aruanded säilitatakse ja struktureeritakse nii, et klient või määratud nõustaja saaks igal ajal kogu otsuste ajaloo üle vaadata.
Samad ülevaatuskriteeriumid kehtivad igale kontole olenemata suurusest, nii et aruandlus on iga päev võrreldav.
Jagage oma praegust eraldist ja eesmärke. Enne kohustuste võtmist näitame teile, milline näeb välja igapäevane aruanne teie konto ülesehitusega konto puhul.
Taotlege portfelli ülevaatust Või lugege esmalt KKK-d