Chemin Fundria primjenjuje prediktivnu analizu na vaš portfelj i izvještava o rezultatima svaki dan, na jeziku koji možete sami provjeriti.
Zatražite pregled portfeljaVećina ažuriranja portfelja stiže jednom tromjesečno, dugo nakon što su donesene odluke iza njih. Chemin Fundria zatvara tu prazninu. Svaki trgovinski dan daje pisano izvješće koje možete pročitati za nekoliko minuta i provjeriti u odnosu na temeljne podatke.
Svako izvješće generira se iz istog skupa podataka koji je sustav koristio za djelovanje. Ništa nije sažeto ili izglađeno. Ako je pozicija smanjena radi ograničenja izloženosti, izvješće navodi zašto i za koliko.
Ovo je najvažnije za kapital koji si ne možete priuštiti obnoviti. Dnevna vidljivost znači da se problemi uočavaju u danima, a ne da se otkrivaju kvartal kasnije.
Dnevni provjerljivi rast znači da nikada ne morate vjerovati ni četvrtini.
Sustav ne juri za dobicima. Napravljen je da smanji mogućnost da jedan događaj nagrize kapital na koji se oslanjate. Tri koraka ponavljaju se neprekidno, svakog dana trgovanja.
Kretanja tržišta, valute i tečaja analiziraju se kako se dogode, a ne naknadno. Sustav traži uzorke koji su povijesno prethodili gubitku, a ne samo uzorke koji su prethodili dobitku.
Svaki položaj se provjerava prema pragu očuvanja. Ako izloženost premašuje ono što račun može apsorbirati bez trajne štete, sustav to označava prije nego što označi priliku.
Tamo gdje je rizik porastao, alokacija je smanjena. Tamo gdje su uvjeti stabilni, položaj ostaje sam. Svaki izbor, uključujući i izbor da se ne radi ništa, upisuje se u dnevno izvješće.
Ublažavanje rizika, u praksi, znači da sustav ulaže više truda u odlučivanje što treba izbjegavati nego što će tražiti. Ne predviđa sa sigurnošću tržište. Predviđa koje pozicije trenutno nose veći rizik nego što bi račun trebao imati i djeluje na to prije nego što se gubitak spoji.
Mirovinski kapital ima drugačiju težinu od kapitala namijenjenog samo rastu. Mora trajati i mora biti tu kada je potrebno. Chemin Fundria je izgrađen oko tog ograničenja, a ne oko težnje za najvećim mogućim povratom.
Svaku odluku o dodjeli tretiramo kao poništivu dok se ne dokaže da je sigurna, a svako izvješće kao dokument koji biste trebali moći ispitati. Dugoročna sigurnost proizlazi iz dosljedne, provjerljive discipline, koja se primjenjuje bez iznimke.
— Odbor za ulaganja Chemin Fundria
Kada se očekivanja domaćih kamatnih stopa brzo mijenjaju, pozicije s fiksnim prihodom mogu izgubiti vrijednost brže nego što bi to moglo uhvatiti tromjesečno preispitivanje. Sustav ponovno vaga izloženost obveznica istog dana kada je otkrivena promjena, smanjujući pozicije kod kojih se rizik trajanja povećao i dokumentira promjenu u izvješću tog dana.
Kada sektor pokazuje postojanu snagu niske volatilnosti, a ne kratkoročni skok, sustav to tretira kao kandidata za izmjerenu preraspodjelu. Pozicije se povećavaju u malim, praćenim koracima, nikada u jednom velikom potezu, tako da učinak na ukupni rizik ostaje unutar praga očuvanja.
Vrijednost dnevnog izvješća ovisi o procesu koji stoji iza njega i koji je podložan ispitivanju. Naša se metodologija interno dokumentira korak po korak, a svako dnevno izvješće navodi određeno pravilo koje ga je proizvelo, tako da se prilagodba uvijek može pratiti do njenog uzroka.
Svako pravilo koje regulira pragove rizika i ograničenja raspodjele zapisano je prije nego što se primijeni, a ne prilagođava se naknadno kako bi odgovaralo rezultatima.
Dnevna izvješća se čuvaju i strukturiraju tako da klijent ili imenovani savjetnik mogu pregledati potpunu povijest odluka u bilo kojem trenutku.
Isti kriteriji pregleda vrijede za svaki račun, bez obzira na veličinu, tako da izvješća ostaju usporediva iz dana u dan.
Podijelite svoju trenutnu raspodjelu i ciljeve. Pokazat ćemo vam kako izgleda dnevno izvješće za račun strukturiran kao vaš, prije nego što se preuzme bilo kakva obveza.
Zatražite pregled portfelja Ili prvo pročitajte FAQ