Az Chemin Fundria prediktív elemzést alkalmaz a portfóliójára, és minden nap jelentést készít az eredményről, olyan nyelven, amelyet Ön is ellenőrizhet.
Kérjen portfólió felülvizsgálatátA legtöbb portfóliófrissítés negyedévente egyszer érkezik meg, jóval a mögötte álló döntések meghozatala után. Az Chemin Fundria bezárja ezt a rést. Minden kereskedési nap készít egy írásos jelentést, amelyet percek alatt elolvashat és ellenőrizhet a mögöttes adatokkal.
Minden jelentés ugyanabból az adatkészletből jön létre, amelyet a rendszer használt. Semmi sincs összefoglalva vagy elsimítva. Ha egy pozíciót csökkentettek a kitettség korlátozása érdekében, a jelentés tartalmazza, hogy miért és mennyivel.
Ez a legfontosabb az olyan tőke számára, amelyet nem engedhet meg magának az újjáépítés. A napi láthatóság azt jelenti, hogy a problémákat napok alatt észlelik, nem pedig negyeddel később fedezik fel.
A napi igazolható növekedés azt jelenti, hogy soha nem kell negyedet szánnia a hitre.
A rendszer nem hajszolja a nyereséget. Úgy készült, hogy csökkentse annak esélyét, hogy egyetlen esemény erodálja a tőkét, amelyre támaszkodik. Három lépés folyamatosan ismétlődik, minden kereskedési napon.
A piaci, deviza- és árfolyammozgásokat amint előfordulnak, nem utólag elemzik. A rendszer olyan mintákat keres, amelyek történelmileg megelőzték a veszteséget, nem csak a nyereséget megelőző mintákat.
Minden pozíciót ellenőriznek egy megőrzési küszöbhöz képest. Ha a kitettség meghaladja azt, amit a fiók tartós károsodás nélkül képes elviselni, a rendszer megjelöli, mielőtt lehetőséget jelezne.
Ahol nőtt a kockázat, az allokáció csökken. Ahol stabilak a körülmények, a pozíciót békén hagyják. Minden választás, beleértve a semmittevés lehetőségét is, bekerül a napi jelentésbe.
A kockázatcsökkentés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a rendszer több erőfeszítést fordít arra, hogy eldöntse, mit kerüljön el, mint hogy mit tegyen. Nem jósolja meg biztosan a piacot. Megjósolja, hogy jelenleg mely pozíciók hordoznak nagyobb kockázatot, mint amennyit a számlának tartalmaznia kellene, és erre hat, mielőtt a veszteség összenőne.
A nyugdíjas tőke más súllyal bír, mint a növekedésre szánt tőke. Tartania kell, és ott kell lennie, amikor szükség van rá. Az Chemin Fundria e megkötés köré épült, nem pedig a lehető legmagasabb hozamra való törekvés köré.
Minden kiosztási döntést megfordíthatónak tekintünk, amíg biztonságosnak nem bizonyul, és minden jelentést olyan dokumentumként kezelünk, amelyet meg kell tudni kérdőjelezni. A hosszú távú biztonság a következetes, ellenőrizhető fegyelemből fakad, amelyet kivétel nélkül alkalmaznak.
— Az Chemin Fundria Befektetési Bizottság
Amikor a hazai kamatvárakozások gyorsan változnak, a fix kamatozású pozíciók gyorsabban veszíthetnek értékükből, mint ahogy azt egy negyedéves felülvizsgálat megfogná. A rendszer az eltolódás észlelésének napján újra mérlegeli a kötvénykitettséget, csökkentve azokat a pozíciókat, ahol megnőtt a futamidő kockázata, és dokumentálja a változást az adott napi jelentésben.
Ha egy szektor tartós, alacsony volatilitású erősséget mutat rövid távú kiugrás helyett, a rendszer ezt a mért újraelosztás jelöltjeként kezeli. A pozíciók kis, követett lépésekben nőnek, soha egyetlen nagy mozdulattal, így az általános kockázatra gyakorolt hatás a megőrzési küszöbön belül marad.
A napi jelentés értéke attól függ, hogy milyen folyamat áll mögötte a vizsgálat. Módszertanunk lépésről lépésre belsőleg dokumentált, és minden napi jelentés hivatkozik arra a konkrét szabályra, amely azt létrehozta, így a kiigazítás mindig az okára vezethető vissza.
Minden kockázati küszöböt és allokációs korlátot szabályozó szabályt alkalmazása előtt írnak le, nem pedig utólag korrigálnak az eredményekhez.
A napi jelentéseket megőrizzük és úgy strukturáljuk, hogy az ügyfél vagy egy kijelölt tanácsadó bármikor áttekinthesse a teljes döntési előzményeket.
Ugyanazok az ellenőrzési feltételek vonatkoznak minden fiókra, mérettől függetlenül, így a jelentések egyik napról a másikra összehasonlíthatóak maradnak.
Ossza meg jelenlegi allokációját és céljait. Megmutatjuk, hogyan néz ki egy napi jelentés az Önéhez hasonló felépítésű fiók esetén, mielőtt bármilyen kötelezettséget vállalna.
Kérjen portfólió felülvizsgálatát Vagy először olvassa el a GYIK-et