Chemin Fundria jūsu portfelim piemēro paredzamo analīzi un katru dienu ziņo par rezultātiem valodā, kuru varat pārbaudīt pats.
Pieprasiet portfeļa pārskatīšanuLielākā daļa portfeļa atjauninājumu tiek saņemti reizi ceturksnī, ilgi pēc tam, kad tika pieņemti lēmumi. Chemin Fundria novērš šo plaisu. Katru tirdzniecības dienu tiek sagatavots rakstisks ziņojums, kuru varat izlasīt dažu minūšu laikā un pārbaudīt, salīdzinot ar pamatā esošajiem datiem.
Katrs pārskats tiek ģenerēts no tās pašas datu kopas, ko sistēma izmantoja darbībai. Nekas netiek apkopots vai izlīdzināts. Ja pozīcija tika samazināta, lai ierobežotu iedarbību, ziņojumā ir norādīts, kāpēc un cik daudz.
Tas ir vissvarīgākais kapitālam, kuru nevarat atļauties atjaunot. Ikdienas redzamība nozīmē, ka problēmas tiek uztvertas dienās, nevis atklātas ceturtdaļu vēlāk.
Ikdienas pārbaudāmā izaugsme nozīmē, ka jums nekad nav jāvelta ceturtā daļa ticības.
Sistēma netiecas pēc ieguvumiem. Tas ir izveidots, lai samazinātu iespēju, ka viens notikums iedragā kapitālu, uz kuru paļaujaties. Trīs darbības atkārtojas nepārtraukti, katru tirdzniecības dienu.
Tirgus, valūtas un kursu izmaiņas tiek analizētas, kad tās notiek, nevis pēc fakta. Sistēma meklē modeļus, kas vēsturiski bija pirms zaudējumiem, nevis tikai modeļus, kas bija pirms peļņas.
Katra pozīcija tiek pārbaudīta pret saglabāšanas slieksni. Ja ekspozīcija pārsniedz to, ko konts var absorbēt bez ilgstošiem bojājumiem, sistēma to atzīmē, pirms tā atzīmē iespēju.
Ja risks ir pieaudzis, piešķiršana tiek samazināta. Ja apstākļi ir stabili, pozīcija tiek atstāta viena. Katra izvēle, arī izvēle nedarīt neko, tiek ierakstīta ikdienas pārskatā.
Riska mazināšana praksē nozīmē, ka sistēma tērē vairāk pūļu, lai izlemtu, no kā izvairīties, nevis ko darīt. Tas neparedz tirgus pārliecību. Tas prognozē, kuras pozīcijas pašlaik rada lielāku risku, nekā kontam vajadzētu būt, un tā iedarbojas uz to pirms zaudējumu savienojuma.
Pensijas kapitālam ir atšķirīgs svars nekā kapitālam, kas paredzēts tikai izaugsmei. Tam ir jāilgst, un tam ir jābūt tur, kad tas ir nepieciešams. Chemin Fundria tika izveidots, balstoties uz šo ierobežojumu, nevis uz tiekšanos pēc augstākās iespējamās atdeves.
Mēs uzskatām, ka katrs piešķiršanas lēmums ir atgriezenisks, līdz tas ir drošs, un katrs ziņojums ir dokuments, kuru jums vajadzētu apšaubīt. Ilgtermiņa drošību nodrošina konsekventa, pārbaudāma disciplīna, kas tiek piemērota bez izņēmuma.
— Chemin Fundria investīciju komiteja
Kad iekšzemes procentu likmju gaidas strauji mainās, fiksētā ienākuma pozīcijas var zaudēt vērtību ātrāk, nekā to varētu izdarīt ceturkšņa pārskats. Sistēma atkārtoti nosver obligāciju ekspozīciju tajā pašā dienā, kad tiek konstatēta maiņa, samazinot pozīcijas, kurās ir palielinājies ilguma risks, un dokumentē izmaiņas šīs dienas pārskatā.
Ja sektors uzrāda ilgstošu, zemu nepastāvību, nevis īslaicīgu pieaugumu, sistēma to uzskata par izmērītas pārdalīšanas kandidātu. Pozīcijas tiek palielinātas ar nelielu, izsekoto soli, nekad ar vienu lielu kustību, tāpēc ietekme uz kopējo risku paliek saglabāšanas sliekšņa robežās.
Ikdienas ziņojuma vērtība ir atkarīga no tā, kāds process tiek pārbaudīts. Mūsu metodika ir iekšēji dokumentēta soli pa solim, un katrā ikdienas pārskatā ir atsauce uz konkrēto noteikumu, kas to radīja, tāpēc korekciju vienmēr var izsekot tās iemeslam.
Katrs noteikums, kas regulē riska sliekšņus un piešķīruma limitus, tiek norakstīts pirms to piemērošanas, nevis pēc tam koriģēts, lai atbilstu rezultātiem.
Ikdienas pārskati tiek saglabāti un strukturēti tā, lai klients vai ieceltais konsultants jebkurā laikā varētu pārskatīt visu lēmumu vēsturi.
Vieni un tie paši pārskatīšanas kritēriji attiecas uz katru kontu neatkarīgi no tā lieluma, tāpēc pārskati ir salīdzināmi no vienas dienas uz otru.
Kopīgojiet savu pašreizējo piešķīrumu un mērķus. Mēs parādīsim, kā izskatās ikdienas pārskats kontam, kura struktūra ir līdzīga jūsu kontam, pirms tiek uzņemtas jebkādas saistības.
Pieprasiet portfeļa pārskatīšanu Vai arī vispirms izlasiet FAQ