Chemin Fundria, portföyünüze tahmine dayalı analiz uygular ve sonucu her gün, kendinizin kontrol edebileceğiniz dilde raporlar.
Portföy İncelemesi Talep EdinPortföy güncellemelerinin çoğu, üç ayda bir, yani arkalarındaki kararların alınmasından çok sonra gelir. Chemin Fundria bu açığı kapatıyor. Her işlem günü, dakikalar içinde okuyabileceğiniz ve temel verilere göre doğrulayabileceğiniz yazılı bir rapor üretir.
Her rapor, sistemin işlem yapmak için kullandığı aynı veri kümesinden oluşturulur. Hiçbir şey özetlenmiyor veya düzeltilmiyor. Bir pozisyonun riski sınırlamak için azaltılması durumunda rapor bunun nedenini ve ne kadarını belirtir.
Bu, en çok yeniden inşa etmeye gücünüzün yetmediği sermaye için önemlidir. Günlük görünürlük, sorunların üç ay sonra fark edilmek yerine birkaç gün içinde tespit edilmesi anlamına gelir.
Günlük Doğrulanabilir Büyüme, asla inancınızın dörtte birini almak zorunda kalmayacağınız anlamına gelir.
Sistem kazanç peşinde koşmaz. Tek bir olayın güvendiğiniz sermayeyi aşındırması olasılığını azaltmak için tasarlanmıştır. Üç adım her işlem gününde sürekli olarak tekrarlanır.
Piyasa, döviz ve kur hareketleri gerçekleştikten sonra değil, meydana geldikçe analiz edilir. Sistem, yalnızca kazançtan önce gelen kalıpları değil, tarihsel olarak kayıptan önce gelen kalıpları da arıyor.
Her konum bir koruma eşiğine göre kontrol edilir. Risk, hesabın kalıcı bir hasar olmadan karşılayabileceği miktarı aşarsa sistem, bir fırsatı işaretlemeden önce bunu işaretler.
Riskin arttığı yerde tahsis azalır. Koşulların stabil olduğu yerde pozisyon kendi haline bırakılır. Hiçbir şey yapmama seçeneği de dahil olmak üzere her seçenek günlük rapora yazılır.
Uygulamada riskin azaltılması, sistemin neyin takip edileceğinden ziyade neyden kaçınılacağına karar vermek için daha fazla çaba harcaması anlamına gelir. Piyasayı kesin olarak tahmin etmez. Şu anda hangi pozisyonların hesabın taşıması gerekenden daha fazla risk taşıdığını tahmin eder ve kayıplar artmadan önce buna göre hareket eder.
Emeklilik sermayesi, yalnızca büyümeye yönelik sermayeden farklı bir ağırlık taşır. Kalıcı olmalı ve ihtiyaç duyulduğunda orada olmalıdır. Chemin Fundria mümkün olan en yüksek getiri arayışı etrafında değil, bu kısıtlama etrafında inşa edildi.
Güvenli olduğu kanıtlanana kadar her tahsis kararına geri döndürülebilir olarak davranırız ve her raporu sorgulayabilmeniz gereken bir belge olarak ele alırız. Uzun vadeli güvenlik, istisnasız uygulanan tutarlı, kontrol edilebilir disiplinden gelir.
— Chemin Fundria Yatırım Komitesi
Yurt içi faiz oranı beklentileri hızlı bir şekilde değiştiğinde, sabit getirili pozisyonlar üç ayda bir yapılan incelemede görülebilecek değerden daha hızlı bir şekilde değer kaybedebilir. Sistem, değişimin tespit edildiği gün tahvil riskini yeniden tartarak süre riskinin arttığı pozisyonları azaltır ve değişikliği o günün raporunda belgelendirir.
Bir sektör kısa vadeli bir yükseliş yerine sürekli, düşük volatilite gücü gösterdiğinde, sistem bunu ölçülü yeniden tahsis adayı olarak ele alır. Pozisyonlar asla tek bir büyük hareketle değil, küçük, takip edilen artışlarla artırılır, böylece genel risk üzerindeki etki koruma eşiği dahilinde kalır.
Günlük bir raporun değeri, arkasındaki incelemeye dayanma sürecine bağlıdır. Metodolojimiz dahili olarak adım adım belgelenir ve her günlük rapor, onu ortaya çıkaran spesifik kurala atıfta bulunur, böylece bir ayarlama her zaman nedenine kadar takip edilebilir.
Risk eşiklerini ve tahsis limitlerini belirleyen her kural, uygulanmadan önce yazılır, sonradan sonuçlara uyacak şekilde ayarlanmaz.
Günlük raporlar, müşterinin veya atanmış bir danışmanın tüm karar geçmişini istediği zaman inceleyebilmesi için saklanır ve yapılandırılır.
Boyutu ne olursa olsun her hesap için aynı inceleme kriterleri geçerlidir, böylece raporlama bir günden diğerine karşılaştırılabilir kalır.
Mevcut tahsisinizi ve hedeflerinizi paylaşın. Herhangi bir taahhütte bulunulmadan önce, sizinkine benzer yapılandırılmış bir hesap için günlük raporun nasıl görüneceğini size göstereceğiz.
Portföy İncelemesi Talep Edin Veya önce SSS'yi okuyun